Tesne pred skončením 2. svetovej vojny nabral vývoj
v letectve závratné tempo. V súlade s tým sa USAAF začalo obhliadať
po nových výkonných lietadlách, schopných eskortovať bombardéry s dlhým
doletom, útočiť proti nepriateľským bombardérom ale aj viesť vzdušný boj. Rôzne
letecké spoločnosti začali práce na novej generácii prúdových lietadiel, avšak
neujasnené špecifikácie, ako aj samotné určenie lietadla im spôsobovalo nemalé
problémy. V Lockeede sa rozhodli podrobiť predbežným testom 65 rôznych
konfigurácií a štúdií, pochádzajúcich prevažne z ukoristeného
nacistického materiálu. Nezriedka sa medzi nimi objavila aj negatívna
šípovitosť krídla, trojmotorový pohon či iné vtedy nezvyklé konštrukčné prvky.
29. augusta 1945 si USAAF vyjasnilo aspoň niektoré
požiadavky a vyzvalo leteckých výrobcov na predloženie návrhov
dvojmotorovej jednomiestnej stíhačky so šípovými krídlami, vyzbrojenej šiestimi
20 mm kanónmi, ktorá by bola schopná pri rýchlosti 960 km/h a dolete 2400
km vystúpiť do výšky 17 400 metrov za päť minút. Na výzvu zareagovali firmy
North American s koncepciou NA-157, ktorá vychádzala zo stroja F-86A Sabre,
McDonnell s Modelom 36 a Lockheed s Modelom 90 alias XF-90.
Všetci zároveň obdržali kontrakt na stavbu dvoch prototypov. V Lockheede
sa najprv zamerali na vývoj lietadla s variabilnou geometriou krídel
s maximálnou vzletovou hmotnosťou 11 340 kg. Po zásahu Kellyho Johnsona sa
však pozornosť sústredila na konfiguráciu s deltakrídlom. Tá dostala po
konzultácii s Wright Field samostatné označenie XP-90.
Hoci bolo deltakrídlo počas celej doby vývojových prác
značne favorizované, nakoniec dostala maketa a následne aj prototyp
klasické šípové krídlo (avšak napriek tomu maketa bola označená ako XP-90,
k zámene písmena P za F došlo až v júli 1948).
North American sa rozhodol v záujme čo najnižších
nákladov postaviť svoj stroj na základe úspešnej stíhačky F-86A Sabre.
Z nej prevzal šípové krídlo a zadnú časť trupu s chvostovými
plochami. Prototyp mal byť vybavený výkonnejším motorom J48-P-1 (v licencii
stavaný Rolls Royce Tay), ktorý však bol väčší ako pôvodný J47, a tak
musel byť trup zväčšený do šírky aj do dĺžky. V záujme dosiahnutia
požadovaného doletu boli rozšírené palivové nádrže. Všetky tieto úpravy si
vynútili zosilnenie podvozku. Výzbroj malo tvoriť šesť 20 mm kanónov. Do
prednej časti trupu bol namontovaný radar, takže vstup vzduchu k motorom
sa rozdvojil a premiestnil do strán. Na jednom z prototypov bol
použitý špeciálny profil vstupných kanálov, vyvinutý v NACA, ktorý mal
minimalizovať aerodynamické zaťaženie. Dvom prototypom s dočasným
označením F-86C boli pridelené sériové čísla 48-317 a 48-318.
Práce na Modeli 36 začali u McDonnella v apríli
1946. Malo to byť rozmerné lietadlo s dvoma motormi Westinghouse J34,
zabudovanými do šípového krídla. Neskôr boli kvôli zjednodušeniu údržby
premiestnené po stranách trupu. Vstupné kanály boli umiestnené v koreni
krídla a výtokové splodiny vychádzali z trysiek pod trupom. Toto
rozloženie vytvorilo dostatočný priestor pre objemné palivové nádrže,
nevyhnutné pre uvažovaný dolet. Krídlo s rozpätím 11,9 metra malo
šípovitosť 40 stupňov. V lete roku 1946 bola dokončená maketa a po
jej inšpekcii sa pristúpilo k nahradeniu pôvodných chvostových plôch tvaru
V klasicky usporiadanými výškovkami a kýlovkou. 11 júna 1948 sa
označenie XP-88 zmenilo na XF-88 a typ dostal meno Voodoo v súlade so zaužívanou tradíciou pomenovať
lietadlo spirituálnym názvom.
Od mája 1949 boli postupne všetky prototypy prevezené na
Muroc Dry Lake a pozvoľna sa začali vyhodnocovacie testy. V tom čase
bol favorizovaný typ North American F-86C, ktorý vďaka množstvu zmien dostal
nové označenie YF-93A. 3. júna 1949 uskutočnil prototyp XF-90 prvý testovací
let, k oficiálnemu prvému letu vzlietol o deň neskôr. Čoskoro sa
ukázalo, že dva motory Westinghouse XJ34-WE-11 poskytujú primalý ťah. Okrem
toho ešte neboli vybavené prídavným spaľovaním, ktoré bolo pre lietadlo životne
dôležité, a tak bolo rozhodnuté použiť pri vzletoch pomocné rakety. Pri
nízkych rýchlostiach sa objavovalo výrazné chvenie a smerová chvostová
plocha vykazovala nedostatočnú účinnosť. Prvý let uskutočnený armádnym pilotom
neskončil príliš šťastne. Ten stratil orientáciu a pristál na opačnej strane
soľného jazera. Onedlho nato pristál na dráhe extrémne vysokou rýchlosťou
a spálil pneumatiky spolu s asi piatimi centimetrami oceľových diskov
kolies. V tom čase bol USAAF predložený aj návrh prieskumnej
a útočnej verzie.
Firma McDonnell to tiež nemala jednoduché. Svoj prototyp
XF-88 dostala do vzduchu ako prvá a to 20. októbra 1948, v kokpite so
zalietavacím pilotom Robertom M. Edholmom. Aj keď použili výkonnejší motor XJ-34-WE-15
(ktorý mal trysku prídavného spaľvania vyvinutú priamo McDonnellom)
a suchá hmotnosť ich prototypu činila iba 5450 kg, na jeho výkonoch sa to
príliš neprejavilo. Pri testoch bola dosiahnutá maximálna rýchlosť iba Mach
1,03. 22. novembra poslali prvý prototyp naspäť do St. Louis kvôli predĺženiu
trupu a úprave vzduchových kanálov. Druhý stroj havaroval pri pokuse
o pristátie, keď sa po poruche jedného motora zrútil z výšky 15
metrov.
Vo firme North American bolo tiež veselo. George Welch dostal
YF-93A do vzduchu až 24. januára 1950. Po tom čo sa konštruktérom podarilo
vyriešiť aspoň časť letových obmedzení, jeden z prototypov vybuchol vo
vzduchu. Pilot napriek upozorneniu technikov o úniku paliva v komore
prídavného spaľovania vyroloval na ďalší let. To sa mu stalo takmer osudným.
V čase záverečného vyhodnocovania už bolo väčšine
účastníkov jasné, že ani jeden z prototypov sa nedočká sériovej výroby. Aj
napriek tomu bol 11. septembra 1950 výťazom súťaže vyhlásený XF-88
z dielne Mc Donnell. North American poskytol svoje prototypy NACA, aby na
nich mohli byť vyskúšané nové profily vstupných kanálov a nové chvostové
plochy. Obidva boli zošrotované na konci päťdesiatych rokov.
V NACA skončil aj prvý prototyp Lockheedu XF-90, kde
slúžil ako platforma pre záťažové skúšky. Druhý stroj prečkal tri skúšobné
atómové výbuchy v Nevade v roku 1952 len s minimálnym
poškodením. Pokusy o jeho renováciu zmarila pretrvávajúca rádioaktivita
trupu.
Aj keď typ XF-88 vyhral súťaž na nové eskortné lietadlo
USAAF, s jeho sériovou produkciou sa nepočítalo. Konštruktéri sa preto
vrátili k rysovacím doskám a celý projekt prepracovali. Výsledkom bol
nový typ McDonnell F-101 Voodoo, prepadové stíhacie lietadlo s dlhým
doletom a výzbrojou v podobe taktickej jadrovej pumy. Ani prototypy
XF-88 však neskončili na šrotovisku. Jeden z nich bol prevezený na Wright
field, kde začal po inštalácii dodatočného turbovrtuľového motora Allison
XT-38-A-5 sériu letov s nadzvukovou vrtuľou. Prvý z nich sa uskutočnil
24. apríla 1953. Toto zaujímavé zariadenie malo overiť teóriu, podľa ktorej
bola špeciálne tvarovaná vrtuľa efektívnejšia pri nízkych nadzvukových
rýchlostiach, ako prúdový motor. Testy sa začali koncom roka 1953.